По мотивам произведений А.Грина. Герой фантастической истории Друд наделён способностью летать. Правитель города и его дочь пытаются использовать юношу для покорения мира. Преодолев их коварные ловушки, Друд со спасённой им любимой девушкой улетает из мира зла и корысти в страну счастья. Награды, номинации, фестивали: Специальный приз международного кинофестиваля научно-фантастических фильмов в Порту в 1986 году.

https://www.youtube.com/watch?v=hUKw5IVkiyc